Alternance - Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine Deauville H/F

Détail du poste

• Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et contraintes.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins spécifiques des clients.
• Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
• Assurer le suivi des dossiers clients et maintenir une relation de confiance et de proximité.
• Participer à des rendez-vous de présentation et de bilan avec les clients.
• Collaborer avec les conseillers seniors pour élargir ses connaissances sur les produits et services proposés.
• Contribuer à la veille réglementaire et économique pour garantir des conseils actualisés et conformes.
• Réaliser des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités de développement.
• Participer à des événements de promotion et de sensibilisation autour de la gestion de patrimoine.

Le profil recherché

• Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie
• Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie
• Dynamisme, motivation et force de proposition
• Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion
• Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale
• Capacité d'analyse, curiosité et implication
• Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance