Alternance Conseiller Clientèle Banque et Assurance H/F

Rejoignez une entreprise dynamique et préparez un diplôme reconnu avec ICADEMIE, spécialiste de la formation à distance.

ICADEMIE accompagne son entreprise partenaire , spécialisée dans la gestion de patrimoine et le courtage en assurances, dans le  recrutement  de sa/son futur(e) Assistant(e) Conseiller(e) en investissement financier H/F  en alternance .

Ce poste, basé à Aix-en-Provence, est à pourvoir dès JUILLET 2026.

En postulant, vous manifestez votre souhait de rejoindre ICADEMIE pour préparer un diplôme reconnu du   Bac +2 au Bac +5 , tout en développant vos compétences directement sur le terrain.   

Vos futures missions :

· Au sein du cabinet, vous accompagnerez le conseiller en investissements financiers dans le suivi et le développement de la relation clients.

· Préparation des rendez-vous clients : édition et analyse des reportings, recherches d’informations patrimoniales et financières, préparation de propositions d’allocation d’actifs.

· Suivi des opérations courantes et des dossiers clients.

· Préparation des points de gestion et participation au suivi des investissements.

· Participation aux réunions d’équipe ainsi qu’aux rendez-vous patrimoniaux

· Préparation des dossiers d’ouverture de comptes et de souscription de contrats.

· Collecte, contrôle et mise à jour des documents clients dans le cadre des obligations réglementaires et de conformité.

Votre profil :

· Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie.

· Vous disposez d’un bon relationnel, d’une présentation soignée et d’excellentes qualités rédactionnelles.

· Curieux(se), dynamique et polyvalent(e), vous souhaitez évoluer dans un environnement exigeant et formateur.

Rémunération :  selon la grille légale de l’alternance, en fonction de votre âge et de votre niveau d’études. La formation est également financée à 100% dans le cadre de l’alternance. 

Le processus de recrutement :

• Vous postulez 

• Nous vous contactons pour un premier entretien de pré-sélection par téléphone afin de confirmer votre projet et votre éligibilité à nos formations

• Nous vous accompagnons ensuite dans la constitution de votre dossier et la préparation de vos entretiens

• Vous intégrez votre entreprise et votre formation Icademie !

  Seuls les candidats souhaitant suivre une formation Icademie pourront être présentés à l’entreprise et bénéficier de notre accompagnement.

Type de poste : Alternance

#ICA_PACA