Alternance - Collaborateur(trice) en cabinet de gestion de patrimoine

Mission:

L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Collaborateur(trice) en cabinet de gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à : - Participer à l'analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers ou professionnels ; - Contribuer à la préparation des bilans patrimoniaux et des préconisations d'investissement ; - Aider à la sélection de solutions financières, fiscales, immobilières et successorales adaptées ; - Assurer la veille réglementaire et économique pour actualiser les conseils donnés ; - Accompagner les conseillers dans la relation clients et dans la préparation des rendez-vous ; - Gérer le suivi administratif des dossiers clients (reportings, mises à jour de portefeuilles, conformité).

Profil recherché:

Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ; - Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ; - Vous êtes rigoureux(se), discret(ète) et doté(e) d'un fort sens du service client ; - Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ; - Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques.