Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

ESG recrute un.e alternant.e pour son entreprise partenaire.

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine et de courtage. Le cabinet intervient auprès d'une clientèle de CSP+ composée essentiellement de dirigeants d’entreprises. Notre métier au quotidien est de conseiller nos clients, de les accompagner au gré de l’évolution de leurs besoins et de leurs situations, d'assurer toutes les démarches administratives pour gérer leur patrimoine.

Le poste

Assurer la gestion courante du patrimoine de nos clients (épargne et placements retraite).

• Représenter les clients auprès des compagnies d’assurances, pour les actes de gestion (gérer les demandes d’adhésions, d’avenants, de résiliations, de transferts etc.)
• Collecter les éléments administratifs clefs pour le bon déroulement des dossiers (justificatifs, pièces d’identités, etc.)

Mission transverse pendant 2 ans : Structurer le CRM de gestion de patrimoine.

• Effectuer la veille réglementaire
• Gérer les trames réglementaires et créer les liaisons avec le CRM
• Renseigner la base clients (GED, suivi commercial)
• Créer des automatismes de gestion (incrémentation de tâches etc.)

Les compétences requises

• Vous avez le goût du service client
• Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (pack office, signature électronique…)
• Vous avez connaissance de l’univers financier et de sa réglementation

Informations complémentaires

Lieu de l'alternance : Rennes

Type de contrat : Apprentissage

Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats

Rémunération selon niveau d'études + âge

Rentrée : Septembre