Alternance - Chargé de gestion de patrimoine (H/F)

MBway est une école de commerce et de management qui propose des formations de Bac à Bac+5 en alternance ou en initial, conçues pour répondre aux exigences évolutives des entreprises et préparer les étudiants à devenir des managers opérationnels. L’école développe une pédagogie professionnalisante orientée vers l’employabilité, avec un réseau de campus et plus de 6 500 entreprises partenaires. Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

MBway Rennes recrute, pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée en

conseil patrimonial, un alternant dans le cadre d’un contrat en alternance. Cette opportunité permet de préparer un diplôme de niveau Bac+4/5 tout en développant une expertise concrète en gestion de patrimoine au sein d’une structure à taille humaine. Présentation de la filière MBA Management en Gestion de Patrimoine (MBA MGP) Le MBA Management en Gestion de Patrimoine prépare à devenir expert en gestion patrimoniale.

Intitulé du poste : Chargé de gestion de patrimoine Missions

Au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, et sous la supervision d’un conseiller expérimenté, l’alternant interviendra sur les missions suivantes : Participation à l’analyse globale de la situation patrimoniale des clients (juridique, fiscale et financière) Contribution à l’élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées Aide à la préparation des rendez-vous clients et des supports d’aide à la décision Suivi administratif des dossiers clients et mise à jour des données patrimoniales Participation à la mise en place de solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, épargne, retraite) Réalisation d’une veille réglementaire, fiscale et financière Appui au développement commercial et à la fidélisation de la clientèle

Profil recherché

Formation Préparation d’un diplôme de niveau Bac+4/5 Formation en gestion de patrimoine, finance, banque ou assurance

Compétences et qualités personnelles Fort intérêt pour la finance, la fiscalité et l’investissement Rigueur, discrétion et esprit d’analyse Sens du relationnel et respect de la confidentialité Capacité à travailler en autonomie tout en étant accompagné(e) Motivation à développer une expertise patrimoniale

Atout Une première expérience en banque, cabinet patrimonial ou finance est appréciée

Informations pratiques

Localisation : à définir selon l’entreprise partenaire Type de contrat : Alternance Durée : 24 mois Rythme : 1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise

RÉMUNÉRATION

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération Processus de recrutement MBway Rennes

Le candidat postule Un Conseiller de formation MBway Rennes le contacte Présentation à l’entreprise partenaire si le profil correspond