Alternance 12 mois – Master 2 – Assistant Conseiller Patrimonial F/H

Alternance – Assistant Conseiller Patrimonial F/H

Durée : 12 mois, Master 2, alternance à Lyon.

Vous intégrerez une agence composée de 9 conseillers patrimoniaux, 1 assistante commerciale et 1 responsable d’agence.

Responsabilités

• Apporter du support à 2 à 4 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Participer à des actions de prospection ciblées (phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
• Assister lors des relances clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
• Préparer les RDV et accompagner les conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet, en adéquation avec le profil investisseur, les objectifs et les projets du client.
• Contribuer à la préconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions : assurance‑vie, contrat de capitalisation, PEA, compte‑titres, PER, produits structurés, private equity.
• Collaborer avec le service d’ingénierie patrimoniale afin d’affiner les préconisations.
• Participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.

Qualifications

• Étudiant(e) en Master 2 (gestion de patrimoine, finance, banque, assurance).
• Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
• Première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche (immobilier, par ex.).
• Bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement.
• Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse.
• Rigueur, professionnalisme, engagement personnel.

Avantages

• Intégration solide et progressive.
• Formation développée pour devenir conseiller patrimonial.
• Première partie d’alternance pour comprendre les missions, seconde partie plus poussée pour rencontrer les clients.
• Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
• Un tuteur dédié ainsi que le responsable d’agence ou d’équipe.
• Environnement de travail stimulant alliant autonomie, challenge et esprit d’équipe.