Agent indépendant
Fisher Investments France est la succursale française de Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, également connue sous le nom de Fisher Investments Europe, spécialisée dans la gestion d’investissement discrétionnaire. Fisher Investments Europe gère des actifs pour le compte de compagnies d’assurance tierces et s’appuie sur la société mère américaine Fisher Investments pour les décisions de stratégie de portefeuille. Le groupe est une société de conseil en investissement indépendante, rémunérée exclusivement par honoraires, organisée autour de pôles dédiés à la clientèle privée, institutionnelle et internationale. Il accompagne une clientèle mondiale diversifiée, composée d’investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de fondations, de gouvernements et de familles à fort patrimoine. La gouvernance du groupe s’appuie notamment sur l’expertise reconnue de son fondateur, Ken Fisher, auteur et chroniqueur financier internationalement publié.
Description du poste
En tant qu’agent indépendant chez Fisher Investments France, vous développez et gérez votre portefeuille de clientes et clients en proposant des services de conseil et de gestion d’investissement alignés sur leurs objectifs financiers. Au quotidien, vous identifiez de nouvelles opportunités commerciales, conduisez des entretiens de découverte, présentez les solutions adaptées et accompagnez vos interlocuteur·rice·s dans la compréhension des stratégies mises en œuvre. Vous assurez un suivi régulier de la satisfaction, de la performance et du niveau de risque, en coordination avec les équipes internes de Fisher Investments Europe. Vous travaillez à temps plein dans un cadre hybride : basé à Paris, avec la possibilité d’exercer une partie de vos activités à distance, dans le respect des exigences réglementaires et de confidentialité.
- Expérience en conseil financier, gestion de patrimoine ou services financiers, avec une bonne compréhension des marchés financiers et des produits d’investissement.
- Capacité commerciale et relationnelle : développement de portefeuille, prospection, négociation, sens du service et aptitude à établir des relations de confiance durables.
- Compétences en communication : aisance orale et écrite en français, capacité à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et pédagogique ; l’anglais professionnel est un atout.
- Autonomie et organisation : gestion indépendante de l’activité, rigueur administrative, respect des procédures de conformité et des exigences réglementaires.
- Formation supérieure souhaitée (par exemple en finance, économie, gestion ou droit), inscription éventuelle auprès des autorités compétentes et certifications professionnelles pertinentes sont appréciées.