Agent Allianz expert en patrimoine et en protection sociale

Description de l'entreprise

Allianz est l’un des leaders mondiaux de l’assurance et de la gestion d’actifs, accompagnant plus de 100 millions de clientes et clients particuliers et entreprises dans près de 70 pays. Le groupe est partenaire mondial d’assurance des mouvements olympique et paralympique de 2021 à 2032 et figure parmi les acteurs de référence des indices de durabilité Dow Jones. Allianz place la attention portée à ses collaboratrices et collaborateurs au cœur de son projet, en valorisant leurs ambitions, leurs parcours et leurs défis. L’entreprise encourage un environnement où chacune et chacun se sent habilité à explorer, à se développer et à contribuer à un avenir meilleur pour les clients et la société. Rejoindre Allianz, c’est participer à une culture fondée sur la responsabilité, l’inclusion et l’innovation.

Description du poste

En tant qu’Agent Allianz expert en patrimoine et en protection sociale, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de protection sociale et de gestion de patrimoine. Au quotidien, vous analysez les situations patrimoniales et les besoins de couverture (prévoyance, santé, retraite, assurance‑vie), proposez des solutions adaptées et assurez leur suivi dans la durée. Vous développez et fidélisez votre portefeuille par des actions de prospection, de conseil sur mesure et de service après‑vente de qualité, en lien avec les équipes Allianz et les partenaires locaux. Vous veillez à la conformité réglementaire (conseil en assurance, protection des données, devoir de conseil) et participez aux actions de communication et d’animation commerciale sur votre secteur. Ce poste à temps plein est proposé en mode hybride, basé dans la région du Grand Lyon, avec la possibilité d’effectuer une partie de vos missions en télétravail.

Qualifications

• Maîtrise des sujets de protection sociale : prévoyance, santé, retraite, assurance‑vie, solutions de préservation du niveau de vie et de la famille.
• Compétences en gestion de patrimoine : analyse patrimoniale, diversification, transmission, optimisation fiscale dans le respect du cadre réglementaire.
• Compétences commerciales et relationnelles : développement de portefeuille, prospection, négociation, fidélisation, sens du service client.
• Rigueur et conformité : connaissance de la réglementation assurance/finance, respect du devoir de conseil, éthique professionnelle et gestion confidentielle des informations.
• Capacités d’analyse et de conseil : aptitude à comprendre les besoins complexes, à synthétiser et à présenter des solutions claires, pédagogie et vulgarisation des concepts techniques.
• Autonomie et organisation : capacité à gérer