Stage Infrastructure Debt Advisory - Global Advisory – Janvier 2027

Au cours d'une année civile, vous pouvez soumettre votre candidature à un maximum de trois offres.

Au sein de l’équipeFinancingAdvisory, la pratique de conseil en financement d’infrastructure occupeun positionnement unique.Elleest en chargede l’origination et de l’exécution des mandatsde conseil en financementpour le secteur desinfrastructuresau sens large et numéro 1 dans son domaine en nombre de transactions exécutées chaque année.

L’étendue des missions de la brancheInfrastructureDebtAdvisoryinclut:

• Conseil lié aux transactions de financement d’infrastructures, en étroite collaboration avec les autres équipes métiers(M&A, ECM, DCM, Rating)et sectorielles de Rothschild & Co
• Conseil auprès de grands Corporates, Fonds ou de Start-upssur desmandatsgreenfieldoubrownfielddans tous les secteurs infra (énergie, transport, télécoms,Core+,etc.)
• Accompagnement de sociétés innovantes qui opèrent également dans le secteurdela transitionénergétique
• Exposition à toutes tailles de transactionsde 100M€ à plusieurs milliards de dette et tous types (refinancement, financement d’acquisition, restructuration, rating, financement de capex,recap, financementholdco)

En tant que stagiaire vous aurez l’opportunité de :

• Participer à l’origination de mandats (rédaction depitch books,analyses etveillessectorielles, revue des situations financièresd’entrepriseset projetsmajeurs du secteur desinfrastructures, etc.)
• Participer à l’exécution des mandats (suivi du processusdans sa globalité,préparation des états financiers et supportsur le modèle financier, analysedes offresdes prêteurs, participation aux négociations, etc.)
• Développer une connaissance pointue concernantle Business Model des acteurs infra et de nos clients en particulier
• Participer et organiser l’ensemble des réunionsde suivi du secteurorganisées régulièrement parR&Coaveclesprincipauxprêteursinfrastructures (banques commerciales et fonds de dette)
• Tenir à jour les bases de données(pitchs,credentialsetc.) et log internes
• Intérêt prononcé pour la banque d’affaires et le conseil financier
• Intérêt pour le secteur des infrastructures (une expérience précédente en banque, cabinet de conseil, fonds ou entité publique dans le secteur est un avantage)
• Connaissances financières et comptables solides
• Curiosité pour les métiers de la finance
• Capacité de travail, d’analyse et de synthèse
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe
• Français et anglais
• Excellente maîtrise d’Excel, Word et PowerPoint