Family Officer Junior (H/F)

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement un Family Officer Junior :

Lieu : Aix-en-Provence, FranceType de contrat : CDI

Poste à pourvoir dès que possible

Octave est une société de conseil dédiée aux entrepreneurs et aux familles fortunées. Nous proposons une approche sur-mesure et globale, en alliant des expertises financières, patrimoniales et immobilières pour répondre aux besoins complexes de nos clients.

Notre métier est de protéger les intérêts de nos clients, de les guider dans leurs investissements et de les décharger des contraintes administratives liées à la détention d’un patrimoine important. Nous travaillons en étroite collaboration avec leurs conseils et prestataires (avocat, expert-comptable, notaire, banquier, assureur, artisans, médecins, etc.).

Au-delà du patrimoine, nous sommes également leur tiers de confiance pour gérer les sujets plus personnels.

Créé en 2018, Octave Family Office est le Multi-Family Office de référence du Sud de la France. Meilleur Multi-Family Office -5 ans « mention spéciale du Jury » en 2022, classé consécutivement 6 années parmi les meilleurs Family Offices français, Octave recherche un Family Officer Junior pour accompagner sa croissance.

Nos bureaux sont situés à Éguilles, à côté d’Aix-en-Provence.

Description du poste :

En tant que Family Officer Junior chez Octave Family Office, vous assisterez les associés dans les rendez-vous clients et aurez la responsabilité du suivi des dossiers en back-office. Votre rôle sera essentiel dans la mise en place et le suivi des stratégies patrimoniales, et vous collaborerez tant avec les associés en charge de la sélection des investissements qu’avec le Family Office immobilier.

Vos missions principales :

Sous la responsabilité et l’accompagnement des associés :

Back-office et relation client :

Assister aux rendez-vous clients avec les associés et préparer les éléments nécessaires avant et après chaque rendez-vous.

Collecte de documents : Récupérer, analyser et synthétiser les documents patrimoniaux des clients pour identifier les enjeux clés.

Business plan patrimonial : Élaborer des business plans du patrimoine des clients en utilisant les tableurs existants.

Ingénierie patrimoniale : Répondre aux questions soulevées par les clients et par l’étude des documents patrimoniaux, en utilisant des outils à disposition.

Livrables de conseil : Créer des livrables de conseil en stratégie patrimoniale et des plans d'exécution stratégiques.

Mise en place des investissements :

Proposition d’investissement : Formaliser des déclarations d'adéquation pour chaque investissement proposé (Coté, non-coté, immobilier)

Mise en œuvre des investissements : Mettre en place les investissements sélectionnés et suivre les opérations jusqu’à leur finalisation.

Suivi des investissements : Suivre les investissements, remplir le reporting client mensuellement en récupérant les données des sociétés de gestion et du Family Office immobilier. Faire preuve d'esprit critique vis-à-vis des données reçues et échanger avec les gérants.

Collaboration et reporting :

Collaboration avec le Family Office immobilier : Travailler en étroite collaboration avec l’équipe du Family Office immobilier pour coordonner les aspects patrimoniaux et immobiliers.

Reporting client : Organiser des rendez-vous trimestriels pour présenter les reportings aux clients et envoyer les rapports détaillés régulièrement aux clients.

Opérations courantes : Réaliser les opérations et arbitrages courants sur les investissements.

Interprofessionnalité : Travailler avec les autres conseillers des clients (avocats, fiscalistes, notaires, assureurs, M&A, banquiers privés, etc.) lorsque nécessaire.

Veille réglementaire : Assurer le respect des processus réglementaires et utiliser les outils de veille réglementaire et juridique.

Crédits bancaires : Préparer les dossiers de crédits en récupérant les documents nécessaires et en créant des documents d'explication clairs.

Profil recherché :

Diplôme en finance, droit, gestion de patrimoine, comptabilité ou autre

Compétences en ingénierie patrimoniale et connaissance des grands types d'investissements (financiers et immobiliers).

Très à l’aise avec l’informatique.

Rigueur, discrétion, esprit critique, et capacité à travailler en équipe.

Aisance avec les chiffres.

Proactivité et respect des processus et délais.

Capacité à gérer des imprévus et des urgences

Une expérience préalable dans un poste similaire ou un stage en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine, ou Family Office est souhaitée.

Ce que nous offrons :

Un environnement de travail très stimulant au sein d'une équipe passionnée

La possibilité d’acquérir une expérience riche et diversifiée dans la gestion de fortune et le Family Office.

Un rôle central dans la gestion des investissements et des relations clients.

Une rémunération en phase avec le profil.

Si vous souhaitez rejoindre Octave Family Office, envoyez votre candidature (CV détaillé) à