Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F

Offre n° - Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F

POSTE : Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F

Description

Qui sommes nous : Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe sur quatre axes : BANCASSURANCE, MUTUALISME, TECHNOLOGIE, BANQUE DE PROXIMITÉ. Nous cherchons à renforcer notre équipe de la Caisse Crédit Mutuel d'Héricourt.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi‑canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co‑construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi‑services pour vos clients.
• Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux et votre Directeur(trice) d’agence.

Ce que nous allons aimer chez vous

• Une personnalité avant tout : goût pour le relationnel, démontré par une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.
• Un tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
• Capacité à gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial à développer dans une logique de partenariat.
• Adaptabilité, curiosité, rigueur et esprit d’équipe.
• Capacité à détecter et analyser les risques liés aux enjeux et au marché du client.

Profil souhaité

Expérience : Débutant accepté.

Type de contrat

CDI.

Salaire

• Salaire brut : Annuel de 35 000 € à 50 000 €.

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires.