Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE

Type de contrat CDI

Métier Relation client

Localisation CAEN (14)

Niveau d études BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d’expérience Junior, Confirmé

Salaire 38-46 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 18/05/2026

Référence A

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n’hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Responsabilités

• BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L’intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
• Par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
• Par l’utilisation des outils de banque à distance.
• Afin de renforcer notre équipe de la caisse de CAEN Centre, nous sommes à la recherche d'un/une Conseiller/Conseillère Patrimonial(e).
• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Ce que vous allez vivre chez nous

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de10 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à1 jour par semaine.
• d'une protection sociale renforcée.
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
• d'une politique parentale avantageuse.
• de conditions bancaires et assurances préférentielles.
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat.
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service.
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client.
• S’investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe.
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe.
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil.
• Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients.

Informations complémentaires

Le poste en question est à pourvoir au sein de notre caisse locale de Caen Centre.