Conseiller Patrimonial (H/F)

Offre n° 208KDGXConseiller Patrimonial (H/F)

Vous avez une élocution parfaite, aimez le contact humain et êtes intéressé par le secteur patrimonial ? Nous recherchons des consultants prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance qui veut doubler ses effectifs d'ici 2026.

Que vous veniez du commerce, de la banque‑assurance, d’un tout autre secteur ou que vous soyez en pleine reconversion, cette opportunité est faite pour vous !

Seuls prérequis ? Une présentation irréprochable, une maîtrise parfaite du Français (écris comme oral), un goût pour la relation client et une énergie à revendre.

L’entreprise partenaire. Depuis 2004, ce cabinet indépendant s’est imposé comme la référence française de la gestion de patrimoine. Avec près de 1 000 courtiers mandataires répartis au sein de 19 centres d’affaires, il œuvre chaque jour pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, quels que soient les revenus. Sa force ? Un accompagnement 100 % sur‑mesure, pensé pour une clientèle B2C généraliste, et un modèle de rémunération transparent : une commission fixe, quel que soit le produit. Une garantie d’indépendance qui permet aux conseillers de proposer les solutions les plus justes, et non les plus rémunératrices. En rejoignant ce leader national, vous intégrez également un réseau solidaire de consultants qui s’entraident au quotidien. Vous êtes indépendant mais avec une véritable vie d’équipe : échanges réguliers, accompagnement constant et événements conviviaux qui renforcent la cohésion. Ici, aucune question ne reste sans réponse et chaque défi se relève collectivement.

Votre mission

Vendre les 5 produits du cabinet à votre propre portefeuille client de particuliers.

Concrètement, vous serez amené à :

• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).
• Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.
• Suivre l’évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.

Le statut

Vous êtes mandataire indépendant (micro‑entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d’organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Cela demande une vraie appétence pour le challenge et l’entrepreneuriat. En revanche, vous ne serez jamais seul : vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché tout en gérant votre propre business, et intégrez un réseau d'indépendants qui travaillent dans les mêmes conditions que vous. Vous combinez les avantages d'un grand groupe avec la liberté de l'indépendance.

Les prérequis

Une présentation irréprochable et une élocution parfaite sont indispensables pour s'épanouir sur ce poste. Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé), pas de panique : une formation de 5 semaines est prévue (et financée par le Groupe), avec facturation possible dès le premier mois sur le terrain. L'essentiel, c'est d'aimer le contact humain et d'avoir le goût du challenge.

Fonctionnement

Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Les informations pratiques

Statut : indépendant - micro‑entrepreneur

Lieu : Lyon

Télétravail : flexible (2 jours de présence sur site)

Formation de 5 semaines à votre arrivée, payée par le Groupe

Chiffre d'affaires : selon vos ventes, entre 3 000 €/mois à 7 000 €/mois en moyenne

Profil recherché

Elocution parfaite (test préalable), goût du challenge, excellente expression écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation.

Type de contrat CDI

Contrat travail

Durée du travail 35 h/semaine

Travail en journée

Salaire

• Salaire brut : Mensuel de 3000,0 Euros sur 12 mois

Déplacements

Déplacements ponctuels

Profil souhaité

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d’un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir‑être professionnels

• Etre à l’écoute, faire preuve d’empathie
• Etre force de proposition
• Faire preuve d’autonomie

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d’activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

100 à 199 salariés