Conseiller patrimonial (H/F)

Offre n° 208KDMV - Conseiller patrimonial (H/F)

Vous avez une élocution parfaite, aimez le contact humain et êtes intéressé par le secteur patrimonial ? Nous recherchons des consultants prêts à se dépasser pour représenter une entreprise en pleine croissance qui veut doubler ses effectifs d'ici 2026. Que vous veniez du commerce, de la banque‑assurance, d'un tout autre secteur ou que vous soyez en pleine reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Seuls prérequis : une présentation irréprochable, une maîtrise parfaite du français (écrits et orale), un goût pour la relation client et de l'énergie à revendre.

Entreprise partenaire

Depuis 2004, ce cabinet indépendant s'est imposé comme la référence française de la gestion de patrimoine. Avec près de 1 000 courtiers mandataires répartis au sein de 19 centres d'affaires, il œuvre chaque jour pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, quels que soient les revenus. Sa force : un accompagnement 100 % sur‑mesure, pensé pour une clientèle B2C généraliste, et un modèle de rémunération transparent : une commission fixe, quel que soit le produit. Une garantie d'indépendance qui permet aux conseillers de proposer les solutions les plus justes, et non les plus rémunératrices. En rejoignant ce leader national, vous intégrez également un réseau solidaire de consultants qui s'entraident au quotidien. Vous êtes indépendant mais avec une véritable vie d'équipe : échanges réguliers, accompagnement constant et événements conviviaux qui renforcent la cohésion.

Votre mission

• Vendre les 5 produits du cabinet à votre propre portefeuille client de particuliers.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients avec un accompagnement dédié.
• Analyser les besoins, dresser le bilan et proposer des solutions de gestion de patrimoine adaptées.
• Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.

Statut

Mandataire indépendant (micro‑entrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Vous ne serez jamais seul : vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché tout en gérant votre propre business.

Prérequis

• Présentation irréprochable et élocution parfaite.
• Expérience souhaitée : conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer (ideal), mais une reconversion est possible avec une formation de 5 semaines financée par le groupe.
• Bonne expression écrite, goût du challenge, rigueur et sens de l'organisation.

Fonctionnement

• Travail en binôme pour une meilleure intégration et montée en compétences rapide.
• Liberté d'organisation tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Conditions de travail

• Statut : indépendant - micro‑entrepreneur
• Lieu : La Rochelle
• Télétravail : flexible (2 jours de présence sur site)
• Formation de 5 semaines à l'arrivée, payée par le Groupe
• Chiffre d’affaires : selon ventes, entre 3 000 € / mois et 7 000 € / mois en moyenne

Profil recherché

• Elocution parfaite (test préalable).
• Goût du challenge.
• Excellente expression écrite.
• Bonne présentation.
• Rigueur et sens de l'organisation.

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client.
• Etablir le bilan patrimonial d'un client.
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs.
• Organiser et développer son réseau professionnel.
• Respecter la confidentialité des informations.

Savoir‑être professionnels

• Etre à l’écoute, faire preuve d’empathie.
• Etre force de proposition.
• Faire preuve d’autonomie.

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié.
• Secteur d’activité : Activités des agences de travail temporaire.

Employeur

100 à 199 salariés.