CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous – Benefits

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de jours de RTT
• d'un rythme de travail adapté, fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous – Qualifications

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes – Profile

• Sociable : vous avez un véritable sens de la relation, vous échangez avec les clients et évoluez en équipe
• Adaptable : vous faites face à de nouvelles situations, êtes souple et force de proposition pour aider vos clients à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) : vous vous informez sur le marché et ses tendances, ce qui vous rend encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se) : vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !