Alternance M2 - Assistant.e conseiller patrimonial

Nous recrutons en alternance, 12 mois, en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance, un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pour notre agence de Quimper.

3 Conseillers Patrimoniaux et 1 Responsable d'Agence composent cette belle agence.

Vos missions:

• Apporter du support aux 3 conseillers patrimoniaux pour créer, développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Participer à des actions de prospection ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation, réseaux sociaux).
• Apporter un support lors des relances clients (pièce manquante, besoin d’informations complémentaires, nouveau RDV à positionner).
• Préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillers patrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
• Contribuer à la préconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, produits structurés, private equity.
• Collaborer avec notre service d’ingénierie patrimoniale pour affiner vos préconisations.
• Participer activement à la vie commerciale de l’agence et aux challenges internes.

Ce que nous allons apprécier chez vous:

• Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
• Un véritable esprit de conquête.
• Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d’activité proche (immobilier par exemple).
• Bonne connaissance des produits d’épargne et d’investissement .
• Esprit de conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge.
• Excellentes compétences relationnelles, d’écoute et d’analyse.
• Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.

Ce que vous allez apprécier chez nous:

Une intégration solide et progressive

• Une formation développée afin de vous permettre de devenir petit à petit conseiller patrimonial.
• Une première partie d’alternance qui vous permettra d’appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irez davantage à la rencontre des clients.
• Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
• Un tuteur dédié en plus d’un responsable d’agence ou d’équipe.

Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et esprit d’équipe.

Notre process de recrutement

1. Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)
2. Visio avec un recruteur (30 à 60 min)
3. Entretien avec votre futur manager (environ 1h)
4. Bonus : éventuel échange avec l’équipe au sein de l’agence
5. Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l’agence