Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion de patrimoinerecherche son futur

Conseiller en gestion de patrimoine. H/F La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Missions : 1. Analyse et diagnostic patrimonial

• Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises).
• Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.).
• Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées. 2. Conseil et accompagnement
• Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale.
• Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs. 3. Gestion des placements financiers et immobiliers
• Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc.
• Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative).
• Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés. 4. Développement commercial
• Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client.
• Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des poin...